为发挥企业债券融资对县城新型城镇化建设的积极作用，充分发挥企业债券融资对县城新型城镇化建设的积极作用，为加快推进邳州市城镇化补短板强弱项工作，推进公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提挡升级、产业培育设施提质增效，适应农民日益增加的到县城就业安家需求。根据国家发改委公布《关于向社会公开征求对《县城新型城镇化建设专项企业债券发行指引（征求意见稿）》，江苏润城资产经营集团有限公司采用招标形式选定县城新型城镇化建设专项企业债券承销证券公司，现将相关投标条件规定如下：
一、发行主体
江苏润城资产经营集团有限公司或邳州市润田建设有限公司
二、发行金额
10亿元——20亿元
三、发行期限
期限不低于5年，首次回售期限不低于3年。
四、承销费用
按实际发行年限支付，承销费率1.5-2.5‰/年
五、证券公司承做业务的相关要求
1、为润城集团城新型城镇化建设专项企业债券提供具体发行方案，并在发行过程中针对遇到的问题可提出具体解决措施，同时为润城集团解决发行过程中的审批障碍。
2、证券公司必须具备财政部和中国证监会出具的证券期货相关业务许可证，且在经证监会发布的上两年度证券公司分类结果均不低于A类等级，润城集团优先选择债券发行量及承销量全国排名前20的证券公司及徐州本地证券公司。
3、证券公司必须确保有足够的承做从业人员，承做团队资质为公司内部优秀团队，且对同等平台债券承做业务经验丰富。
4、承做团队从进场至债券上报时间间隔原则上不超过4个月，债券获批后承销募集债券时间原则上不超过4个月。
5、证券公司承做团队具有独立开发募投项目并能够提供具体项目方案，并能够对审批部门反馈意见提出切实可行的解决措施，项目一经上报中途不得更换募投项目。
6、证券公司承做团队具体政策敏锐性，能够根据市场政策变化为润城集团提供建设性咨询意见。
六、项目具体服务要求
本次招标将选聘【 1-2 】家证券公司作为本次项目的主承销商。主承销商的主要服务内容要求如下：
1、提出发行方案及具体工作安排；
2、协助发行人准备本次债券发行相关文件，包括发行申请文件、上市文件等；
3、负责协调与本次项目相关的中介机构的相关工作；
4、负责各监管机构的沟通工作，配合监管机构审核，组织回复监管机构的反馈意见，确保发行工作依法合规进行；
5、负责本次债券的发行承销工作，做好发行推介；
6、根据市场情况与公司确定最终发行方案，组织发行，完成债券销售；
7、协助发行人办理后续登记上市等手续。
……
▋详询 【王经理 0516-86611065 / 0615-86611053】
